Manual de Oslo. París: Autor. 2| Korinek, J. (2013), Mineral Resource Trade in Chile: Contribution to Development and Policy Implications, OECD
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FUNDACIîN CHILE NUESTROS AGRADECIMIENTOS A AUSPICIADORES Gerente General: Marcos Kulka Gerente de Innovum, Centro de InnovaciŠn en Capital Humano: Hern⁄n Araneda Directora Programa Cluster Minero: Olaya Cambiaso Jefe de Estudios Cluster: Francisco Klima Equipo T”cnico: Milena Grunwald, Elizabeth Ayala, Nicole Valdebenito, Cristi⁄n Torres, Ricardo Morgado, Pablo MuŒoz El presente informe ha sido elaborado por Innovum, Centro de InnovaciŠn en Capital Humano de FundaciŠn Chile. www.fundacionchile.cl Abril 2014 Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165, Vitacura, Santiago, Chile. BHP BILLITON CODELCO INNOVA CHILE CORFO MINISTERIO DE MINERêA

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El tamaŒo alcanzado por la miner™a en Chile, as™ como otros factor es que favorecen su posiciŠn competitiva en el mercado global de los metales, ofrece una oportunidad verdaderamente œnica para que se desarrolle en el pa™s un mercado altamente sofisticado de productos y servicios intensivos en conocimiento y tecnolog™as, en torno a los desaf™os que el sector enfrenta. Recientemente la OCDE ha denominado a esta posibilidad c omo el Òefecto multiplicador de la miner™aÓ, seŒalando que el aporte del sector a Chile trasciende las importantes divisas que genera y, en el futuro, debiera convertirse en una verdadera plataforma para la incubaciŠn, desarrollo y consolidaciŠn de un mercado de productos y servicios sofisticados. De acuerdo con estimaciones desarrolladas por Innovum-FCh y Cochilco, el 60% de los costos operacionales de las compaŒ™as mineras corresponden a la compra de bienes y servicios (excluyendo energ™a y combustibles) a empresas proveedoras. En este escenario las capacidades que desplieguen los proveedores, la calidad de sus productos y servicios, su productividad, entre otras, son claves para asegurar la sustentabilidad y competitividad de las propias empresas mineras. Desde hace algunos aŒos, algunas empresas mineras, han llegado al convencimiento de que los proveedores pueden ser una importante fuente de innovaciŠn de alto impacto para abordar los desaf™os m⁄s acuciantes que enfrenta la industria en este momento. La eficiencia energ”tica, el uso del agua y la necesidad imperiosa de aumentar la productividad, son algunas de las problem⁄ticas que requieren soluciones en muchos casos nuevas y basadas en combinaciones o aplicaciones de nuevas tecnolog™as disponibles o, incluso, de desarrollos tecnolŠgicos o de gestiŠn in”ditos local y globalmente. Los proveedores frecuentemente tienen un conocimiento muy profundo de los problemas operacionales y pueden, por tanto, realizar aportes claves para resolver los desaf™os descritos. De hecho la evidencia indica que el ÒdriverÓ de la innovaciŠn est⁄ indudablemente presente en un nœmero interesante de proveedores, particularmente aquellos con mayor orientaciŠn emprendedora y que aspiran a desarrollar soluciones nuevas y de alto impacto para sus clientes mineros. Se trata de empresas que desean crecer y en lo posible acceder a atractivos mercados globales, lo que requiere disposiciŠn a invertir y correr riesgos. Las empresas mineras pueden beneficiarse sustantivamente de esta din⁄mica de innovaciŠn de los proveedores, en la medida que est” realmente alineada con sus principales desaf™os tecnolŠgicos y de gestiŠn. En este sentido, para que el c™rculo virtuoso de innovaciŠn reci”n descrito cobre mayor impulso y masa cr™tica se requiere un trabajo colaborativo entre empresas mineras y proveedoras, pero tambi”n

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el facilitar ciertas condiciones de entorno Ðusualmente responsabilidad de las pol™ticas pœblicas de fomento- que pueden favorecer la disposiciŠn de ambos para arriesga rse e innovar en forma continua. En este contexto la FundaciŠn Chile trabaja desde 2010 apoyando el Programa de Proveedores de Clase Mundial liderado por empresas mineras que, como BHP Billiton, Codelco y otras, han decidido apostar por la InnovaciŠn Abierta junto a proveedores como mecanismo para responder a desaf™os acuciantes como eficiencia energ”tica, productividad y otros. Se trata tambi”n de un esfuerzo que involucra al sector pœblico, el que a trav”s del Ministerio de Miner™a, CORFO, Cochilco y ProChile ha apoyado desde diversos ⁄ngulos este esfuerzo de crear condiciones habilitantes que aumenten la probabilidad de ”xito de la InnovaciŠn Abierta en el seno de la cadena de valor de la miner™a. El presente Estudio de CaracterizaciŠn de Proveedores de la Miner™a, en su segunda versiŠn, se inscribe en esta din⁄mica como un aporte a comprender mejor el mercado de los proveedores de la miner™a y sus actuales capacidades empresariales y tecnolŠgicas. A trav”s de su tamaŒo, nivel de profesionalizaciŠn, exportaciones, diversificaciŠn de mercado, tipo de productos que comercializan y cualidades ligadas a la innovaciŠn y generaciŠn de nuevo conocimiento, podemos establecer cu⁄les deber™an ser las claves para apoyar su crecimiento y sofisticaciŠn, de modo que ”ste se traduzca en mayor desarrollo para el sector y luego para el pa™s. Queremos agradecer a todos los que participaron de este estudio entregando su informaciŠn y valiosa experiencia. Esperamos como Innovum-Fch contribuir a la visibilidad de este importante y din⁄mico sector de nuestra econom™a y, a establecer par⁄metros a lo largo del tiempo para apoyar el desarrollo de estrategias y pol™ticas que logren aprovechar el efecto multiplicador de la miner™a como motor de desarrollo pa™s. Hern⁄n Araneda Gerente, Innovum-FCh

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êNDICE1. ANTECEDENTES Y METODOLOGêA 3. INNOVACIîN 5. ANçLISIS COMPARATIVO EMPRESAS PPCM 526. CONCLUSIONES 5812. CARACTERêSTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA MINERêA 6254. CAPACIDADES Y NECESIDADES DE DESARROLLO CAPACIDADES HABILITANTES CAPACIDADES DE GESTIîN ESTRAT…GICA CAPACIDAES DE SUSTENTABILIDAD BUENAS PRçCTICAS ANçLISIS TRANSVERSAL DE NECESIDAES DE DESARROLLO 333841445048

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3Proveedores de la Miner™a Chilena | Antecedentes y metodolog™a METODOLOGêA Una de las iniciativas que ha avanzado en esta materia es el Programa de Proveedores de Clase Mundial, que desde 2009 ha sido liderado por BHP Billiton y Codelco con el apoyo de FundaciŠn Chile, el Ministerio de Miner™a y CORFO. El Programa ha buscado potenciar a empresas proveedoras locales en el desarrollo de nuevas soluciones para la miner™a, que sean intensivas en conocimiento y tecnolog™as, y que tengan el potencial de ser escaladas y exportadas a otros pa™ses e industrias, contribuyendo de ese modo a mejorar la competitividad de la industria minera nacional. No obstante, para lograr el impacto esperado en la industria min era y en el pa™s se requiere del compromiso de m⁄s actores vinculados en torno a una agenda de trabajo conjunto, que facilite el desarrollo de nuevas innovaciones y potencie a las empresas proveedoras para alcanzar la clase mundial. A pesar de su importancia, el sector de proveedores mineros no ha recibido la atenciŠn que requiere, existiendo escasa informaciŠn emp™rica sobre su composiciŠn y principales caracter™sticas. Por ello, durante 2012 FundaciŠn Chile publicŠ el Primer Estudio de CaracterizaciŠn de Proveedores de la Miner™a, que recopilŠ informaciŠn del sector relativa a los aŒos 2009 y 2010. El presente informe busca continuar en esta l™nea, proporcionado informaciŠn estad™stica sobre el sector para el periodo 2011-2012 e identificando su evoluciŠn y principales cambios entre los aŒos 2010 y 2012. Contar con este tipo de diagnŠsticos resulta esencial para diseŒar, implementar y monitorear programas que apunten al desarrollo de los proveedores mineros. Adicionalmente, los datos entregados permiten dimensionar la oportunidad de desarrollar una industria complementaria a la miner™a, e identificar los avances y desaf™os para lograr dicho objetivo. La informaciŠn aqu™ contenida es el resultado de un proceso de levantamiento de datos que buscŠ conservar, en gran medida, los indicadores utilizados en el Estudio de CaracterizaciŠn de Proveedores de la Miner™a 2012, con el fin de mantener la comparabilidad entre ambos aŒos. El informe est⁄ dividido en cuatro cap™tulos de resultados. El primero corresponde a la caracterizaciŠn del conjunto de las empresas proveedoras de la miner™a en relaciŠn a variables como tamaŒo, rubro, localizaciŠn geogr⁄fica, niveles de profesionalizaciŠn y de capacitaciŠn, ventas, exportaciones, nivel de inversiŠn y crecimiento, entre otras. El segundo cap™tulo aborda las Capacidades y niveles de innovaciŠn de las empresas proveedoras, e identifica cŠmo estos aspectos se materializan en el quehacer habitual de la organizaciŠn. El tercero corresponde a las capacidades y principales necesidades de desarrollo en funciŠn de tres dimensiones evaluadas: > Capacidades habilitantes , relacionadas con los sistemas formales de administraciŠn de la organizaciŠn, tales como los referidos a recursos humanos (RRHH), planificaciŠn y control financiero, comunicaciŠn e inform⁄tica y estructura organizacional. Estos sistemas son la base necesaria para gestionar la empresa. En la medida que las organizaciones crecen estos sistemas se complejizan y se vuelven m⁄s sofisticados.

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4Proveedores de la Miner™a Chilena | Antecedentes y metodolog™a > Capacidades de sustentabilidad , evalœa aspectos relacionados con Salud, Seguridad y Medioambiente, en los que se incluyen variables esenciales relacionadas con la sustentabilidad de la empresa y cuyos est⁄ndares tienden al objetivo de Òcero daŒoÓ por parte de las actividades productivas. > Capacidades de gestiŠn estrat”gica , referidas a la direcciŠn de mediano y largo plazo de la empresa, lo que incluye aspectos tales como la formalizaciŠn de la estrategia, los sistemas de mejoramiento de procesos y el conocimiento del negocio, entre otros. Los indicadores evaluados fueron estructurados teŠricamente en las cuatro dimensiones, en base al modelo de an⁄lisis para el diagnŠstico organizacional de Hax y Majluf 5. Por œltimo, el cuarto cap™tulo corresponde a la comparaciŠn entre la muestra de los proveedores a nivel nacional y las empresas que participan en el Programa de Proveedores de Clase Mundial (PPCM), con el objetivo de identificar si las organizaciones que participan del PPCM han logrado mejorar sus resultados y capacidades. El estudio, de tipo cuantitativo, se realizŠ mediante un cuestionario auto-administrado, distribuido a trav”s de una plataforma de encuestas on-line. El instrumento aplicado se dirigiŠ a los presidentes, dueŒos, gerentes generales y/o comerciales de las empresas proveedoras que eran parte de la muestra. Su aplicaciŠn se realizŠ entre los meses de julio y noviembre de 2013. Se consideraron como Òempresas proveedoras de la miner™aÓ a todas aquellas organizaciones que venden bienes y/o servicios a la industria minera y que, a diciembre de 2012, se encontraban inscritas en el registro de proveedores REGIC de la empresa ACHILLES. A la fecha de elaboraciŠn de la muestra, el universo de proveedores mineros ascend™a a 5.998 empresas. El muestreo, de car⁄cter probabil™stico, se estratificŠ en base al tamaŒo de la dotaciŠn propia de la empresa y el rubro principal, lo cual permite extrapolar los resultados obtenidos al universo de proveedores en funciŠn de cada una de estas variables. Las categor™as bajo las cuales se clasificŠ a los proveedores segœn tamaŒo fueron construidas en base al Estatuto de las PYMES utilizado por la legislaciŠn chilena 6. Los tamaŒos de empresa definidos segœn esta clasificaciŠn son los siguientes: > Microempresas : Entre 1 y 9 trabajadores > Empresas pequeŒas : Entre 10 y 49 trabajadores > Empresas medianas : Entre 50 y 199 trabajadores > Empresas grandes : 200 o m⁄s trabajadores El segmento de grandes empresas presenta una gran dispersiŠn en t”rminos del nœmero de trabajadores propios, lo cual podr™a afectar las conclusiones establecidas para ese tamaŒo. Para mitigar esta situaciŠn se subdividiŠ este segmento en dos grupos (empresas que poseen entre 200 y 499 trabajadores propios y empresas con m⁄s de 499 empleados), y se mantuvo en la muestra la misma proporciŠn que ambos grupos representan en el universo. 5| Hax, A.C y Majluf, N.S (1996). The Strategy Concept and Process. A pragmatic Approach (Second Edition). London: Prentice Hall International Inc. 6| Véase Biblioteca del Congreso Nacional www.bcn.cl

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5Proveedores de la Miner™a Chilena | Antecedentes y metodolog™a En relaciŠn al rubro, la muestra fue segmentada en cuatro categor™as: > Contratistas : Incluyen las categor™as de Mantenimiento, Abastecimiento, ConstrucciŠn de minas, Miner™a subterr⁄nea, Comunicaciones y telecomunicaciones, PerforaciŠn, Procesamiento de datos, Procesamiento de mineral, Servicios de campamento y alimentaciŠn y Cierre de mina. > Equipos y provisiones : Considera las categor™as de Construcciones y estructuras, Bombas y tuber™as, Equipos el”ctricos, Software, Transporte y almacenamiento, Equipos de excavaciŠn y carga, Equipos de molienda y transporte, Laboratorio y equipamiento y Equipos de perforaciŠn y minado. > Servicios de ingenier™a y consultor™a : Incluye las categor™as de Medioambiente y personas, Gerenciamiento y finanzas, ExploraciŠn, Planeamiento de minas, Geot”cnica y mineralog™a. > Servicios de soporte : Considera Transporte de personal y viajes, Servicios de vigilancia, EducaciŠn y entretenimiento, Recursos humanos, Salud y seguridad y Financiero y legal. El error total de la muestra lograda es de +/- 6,3%, con 95% de confianza. Todos los an⁄lisis que se presentan en el estudio fueron contrastados inferencialmente con el mismo nivel de confianza del c⁄lculo de la muestra. La siguiente tabla muestra la distribuciŠn final de la muestra utilizada. DistribuciŠn de la muestra segœn tamaŒo y rubro Fuente: elaboraciŠn propia Rubro TamaŒo MicroPequeŒaMedianaGrande Total Total 59 93 47 32 231Contratistas 12 22 15 12 61Equipos y provisiones 17 31 13 8 69Ingenier™a y consultor™a 7 9 3 3 22Servicios de soporte 23 31 16 9 79

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