Jul 11, 2011 — casos futuros o medir la sensibilidad de los costos a los cambios de diversas proyectos de transporte ferroviario” (Manual Ferroviario),
28 KB – 172 Pages
PAGE – 1 ============
Análisis de costos y competitividad de modos de transporte terrestre de carga interurbana I nforme final 11 julio de 2011 Preparado para: Preparado por: Subsecretaría de Transporte Ministerio de Transportes y Tele comunicaciones Amunátegui 139, piso 4 Santiago Chile Steer Davies Gleave Holanda 100, Oficina 504, Providencia Santiago – Chile +56 (0)2 757 2600 www.steerdaviesgleave.com
PAGE – 2 ============
Informe final Contenido CONTENIDO 1 IN TRODUCCIÓN .. .. 1 Objetivos del estudio .. .. . 1 Detalle de tareas .. .. 2 2 REVIS IÓN DE ANTECEDENTES .. .. . 3 Revisión antecedentes estudios referidos a movimiento de carga .. 3 Revisión antecedentes estudios de modo de transporte ferroviario . 13 Revisión antecedentes estudios de modo de transporte marítimo 19 Revisión antecedentes estudios de mo do de transporte carretero .. 23 Revisión antecedentes estudios de modo de transporte por ducto .. 27 Conclusión revisión antecedentes .. . 29 3 ESTRUCTURA DE COSTO PROPUESTA .. . 32 4 DEFINICIÓN DE TIPOLO GÍAS Y ÁMBITOS PARA EL ANÁLISIS DE COSTO S 36 Vehículos modelo modo ferroviario .. .. 38 Vehículos modelo modo marítimo .. 41 Vehículos model o modo camión .. .. . 43 Vehículos modelo modo Ducto .. .. 44 5 ANÁLISIS Y VALIDACIÓ N DE COSTOS .. 47 Estimación componentes de costos de operación ferrocarril 47 Resumen costo operación ferrocarril .. 60 Estimac ión componentes de costos de operación camión .. .. 62 Resumen costo operación camión .. . 65 Estimación componentes de costos de operación nave .. .. 67 Resumen costo operación nave .. .. .. 86 Estimación componentes de costos de operación ducto .. . 88 Resumen costo operación ducto .. .. . 93 6 SISTEMATIZACIÓN DE L A INFORMACIÓN DE COS TOS .. . 95 Diseño de base de datos .. .. . 95 Poblamiento base de datos .. .. . 96 Programación de consultas .. .. . 98 7 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA DEMANDA POR TRANS PORTE .. . 99 Aspectos de agregación espacial y de productos .. . 99 Productos con mayor crecimiento .. .. 100
PAGE – 3 ============
Informe final Contenido Crecimientos desagregados por tipo de producto .. .. 101 Crecimientos desagregados por par Origen – Destino .. .. 104 Conclusión .. .. .. 106 8 PROPOSICIÓN Y ANÁLIS IS DE PROYECTOS ESPE CÍFICOS .. . 107 Aná lisis competitividad .. .. . 107 Costos de infraestructura .. .. .. 125 Elaboración cartera de proyectos .. 127 Conclusiones .. .. .. 154 9 CONCLUSIONES .. .. 155 FIGURAS Figura 2.1 Estruct ura de costos cabotaje marítimo . 19 Figura 2.2 Costos de transporte por ducto según diámetro y volumen .. 27 Figura 6.1 Diagrama de relaciones .. . 95 Figura 6.2 Parámetros tipo de vehículo .. . 96 Figura 8.1 Costo marginal de operación de transporte de granel sólido No rte Transversal .. .. . 108 Figura 8.2 Estructura de costos marginal operación de transporte de granel sólido Norte Transversal .. .. 109 Figu ra 8.3 Costo marginal de operación de transporte de granel líquido Centro Transversal .. .. . 110 Figura 8.4 Estructura de costo marginal de operación de transporte de granel líquido Centro Transversa l .. 111 Figura 8.5 Costo marginal de operación de transporte de carga general seca Centro Transversal .. 112 Figura 8.6 Estructura de costos marginal de operación de transporte de carga general seca Centro Transversal .. .. 112 Figura 8.7 Costo marginal de operación de transporte de carga general refrigerada Centro Transversal .. 113 Figura 8.8 Estructura de costos marginal de operación de transporte de carga general refrigerada Centro Transversal . 113 Figura 8.9 Costo marginal de operación de transporte de granel sólido Sur Transversal .. .. . 114 Figura 8.10 Estructura de costos marginal de operación de transporte de Granel sólido Sur Transversal .. .. 114 Figura 8.11 Costo marginal de operación de transporte de carga general refrigerada Centro Sur .. .. 115
PAGE – 4 ============
Informe final Contenido Figura 8.12 Costo marginal de op eración de transporte de carga general refrigerada Centro Sur .. .. 116 Figura 8.13 Costo marginal de operación de transporte de granel sólido Norte Sur .. .. 117 Figura 8.14 Costo marginal de operación de transporte de granel sólido Norte Sur .. .. 117 Figura 8. 15 Costo marginal de operación de transporte de granel líquido Centro Norte .. .. .. 118 Figura 8.16 Estructura de costos marginal de operación de transporte de granel líquido Centro Norte .. . 118 Figura 8.17 Costos fijos y variables de transporte de granel sólido Norte Transversal .. .. . 119 Figura 8.18 Costos fijos y variables de transporte de carga general seca Centro Transversal .. .. . 120 Figura 8.19 Costos fijos y variables de transporte de carga general refrigerada Centro Sur .. .. .. 120 Figura 8.20 Costo total de operación de transporte de gran el sólido, Norte Transversal .. .. . 121 Figura 8.21 Costo total de operación de transporte de carga general refrigerada, Centro – Sur .. 122 Figura 8.22 Costo total de operación de transporte de granel líquido, Centro Tranversal .. .. .. 123 Figura 8.23 Costo total de operación de transporte de carga general seca, Norte Sur. .. .. 124 Figura 8.24 Esquema de metodología para definición de proyectos 128 Figura 8.25 Trazado FCAB estación Prat – Mejillones . 129 Figura 8.26 Área del proyecto ramal San Pedro – Ventanas 140 Figura 8.27 Movimiento de carga, Las Tórtolas – Ventana .. 143 Figura 8.28 Movimiento de carga, Saladillo – Ventana 145 TABLAS Tabla 2.1 Costos considerados en inversiones en infraest ructura Plan Director MOP .. .. . 4 Tabla 2.2 Criterios de actualización utilizados .. 8 Tabla 2.3 Rango costos operación camión por compon ente .. 29 Tabla 2.4 Rango costos operación ferrocarril por componente .. 30 Tabla 2.5 Costos totales privados entre camión y ferrocar ril . 30
PAGE – 5 ============
Informe final Contenido Tabla 3.1 Descripción estructura de costo .. 33 Tabla 4.1 Parque locomotoras Diesel Zona Norte .. . 38 Tabla 4.2 Parque locomotoras Diesel Zona Centro Sur 38 Tabla 4.3 Tipos de carros según carga a transportar .. 39 Tabla 4.4 Capacidad de carga a transportar por Tren Tipo 40 Tabla 4.5 Naves disponibles por tipo de carga .. . 41 Tabla 4.6 Tipos de carros según carga a transportar .. 43 Tabla 4.7 Características Mineroductos en Chile .. .. 44 Tabla 4.8 Oleoductos: Propiedad, Producto y Capacidad (Año 2004) 46 Tabla 5.1 Costos Unitarios de consumo de combustible por Tren Tipo . 49 Tabla 5.2 C ostos anuales mantenimiento locomotoras .. 52 Tabla 5.3 Costos Unitarios mantenimiento locomotoras . 52 Tabla 5.4 Costos Unitarios ma ntenimiento carros .. 53 Tabla 5.5 Costos Unitarios Lubricantes .. . 54 Tabla 5.6 Costos Unitarios Honorarios Tripulación . 55 Tabla 5.7 Costos Unitarios Unitarios Honorarios Personal Operación 56 Tabla 5.8 Costos Unitarios Depreciación carros .. 57 Tabla 5.9 Costos Unitarios Depreciación locomotoras 58 Tabla 5.10 Costos Gestión y administración .. 59 Tabla 5.11 Otros gastos de operación .. . 59 Tabla 5.12 Resumen Costo Unitario Operación ferrocarril ($/ton – km) 60 Tabla 5.13 Composición Costo Operación ferrocarril 61 Tabla 5.14 Costos Unitarios de consumo de combustible por camión tipo .. 62 T abla 5.15 Precio revisones técnicas 2011 .. .. 63 Tabla 5.16 Costos Unitarios de mantención por camión tipo 63 Tabla 5.17 Costos Unita rios depreciación por camión tipo .. 64 Tabla 5.18 Resumen Costo Unitario Operación camión ($/ton – km) . 65 Tabla 5.19 Composición Cos to Unitario Operación camión .. 66 Tabla 5.20 Running Costs, diarios por modelo de nave típica .. 68 Tabla 5.21 Km anuales Naves Model o .. .. 69 Tabla 5.22 Parámetros par O/D Naves Modelo .. 69 Tabla 5.23 Consumos de Combustible Naves Modelo 70 Tabla 5.24 Tiempos de navegación y estadía en puerto .. 71 Tabla 5.25 Costos de combustibles USD/ton .. .. 71
PAGE – 6 ============
Informe final Conte nido Tabla 5.26 Costos Unitarios de consumo de combustible por nave Tipo . 71 Tabla 5.27 Costos Medios Diarios de Seguros por nave Tipo . 7 2 Tabla 5.28 Costos Medios Diarios de Faros y Balizas por nave Tipo . 73 Tabla 5.29 Costos Medios Diarios de inspeccion y certificación por nave Tipo 73 Tabla 5.30 Costos Unitarios de Circulación por nave Tipo 74 Tabla 5.31 Costos Medios Diarios de mantencion por nave Tipo .. 74 Tabla 5.32 Costos Medios Diarios carena por nave Tipo 75 Tabla 5.33 Costos Medios Diarios lubricantes por nave Tipo 75 Tabla 5.34 Costos Unitarios de Mantención por nave Tipo 76 Tabla 5.35 Costos Mensuales Tripulación Nave MPP . 77 Tabla 5.36 Costos Mensuales Tripulación nave granel solido 78 Tabla 5.37 Costos Mensuales Tripulación nave granel liquido .. 79 Tabla 5.38 Costos Unitarios en personal por nave Tipo 80 Tabla 5.39 Costos Unitarios de Depreciación por nave Tipo . 81 Tabla 5 .40 Costos administración nave MPP .. 82 Tabla 5.41 Costos administración nave granel sólido 82 Tabla 5.42 Costos administración gr anel líquido .. 82 Tabla 5.43 Costos Unitarios de Gestión y administración por nave Tipo . 83 Tabla 5.44 Gastos operacionales en Puer to asociados a nave MPP .. 84 Tabla 5.45 Gastos operacionales en Puerto asociados a nave Granel Sólido .. 84 Tabla 5.46 Gastos operaci onales en Puerto asociados a nave Granel Líquido . 85 Tabla 5.47 Costos Unitarios de Otros gastos operacionales por nave Tipo .. 85 T abla 5.48 Resumen Costo Unitario Operación naves ($/ton – km) 86 Tabla 5.49 Composición Costo Unitario Operación naves . 87 Tabla 5. 50 Estructura de precios ENAP .. 89 Tabla 5.51 Caracteristicas de los ductos seleccionados 90 Tabla 5.52 Costos referenciales de ma ntención de oleoductos 91 Tabla 5.53 Costos por honorarios en oleoductos .. 91 Tabla 5.54 Costos honarios ($/ton – km) .. 92 Tabla 5.55 Resumen de costo Unitario de operación ducto ($/ton – Km) . 93 Tabla 5.56 Composición costo unitario operación ducto (%) 94 Tabla 7.1 Proyección de carga por producto .. .. 101 Tabla 7.2 Principales aumentos en toneladas de carga generada por zona . 104 Tabla 7.3 Principales aumentos en toneladas de carga atraida por zona 104
PAGE – 8 ============
Informe final Contenido Tabla 8.27 Evaluación privada construcción desvío proyecto Putagán .. 149 Tabla 8.28 Ahorro de costos sociales construcción desvío proyecto Putagán 150 Tabla 8.29 Evaluación privada construcción desvío proyecto Cementos Búfalo .. .. 151 Tabla 8.30 Ahorro de costos sociales construcción desvío proyecto Cementos Bufalo .. .. .. 151 Tabla 8.31 Evaluación privada rehabilitación ramal Coigue Na cimiento 152 Tabla 8.32 Ahorro de costos sociales rehabilitación ramal Coigue Nacimiento .. .. 152 Tabla 8.33 Evaluación privada const rucción Oleoducto San Vicente – Temuco 153 Tabla 8.34 Ahorro de costos cociales construcción Oleoducto San Vicente – Temuco .. .. 154
PAGE – 9 ============
Informe final 1 1 Introducción 1.1 El presente document o corresponde al Informe Final solicitado por la Subsecretaría de Transportes a Steer Davies Gleave. 1.2 Con este estudio la Subsecretaría de Transportes espera establecer una base de información comparable que permita guiar políticas públicas respecto de competitividad modal en el transporte de carga. Objetivos del estudio 1.3 El objetivo general del estudio es realizar un análisis global de costos por tonela da kilómetro (ton – km) para diferentes modos de transporte de carga. Esto de manera de apoyar la formulación y evaluación de proyectos puntuales de conexión ferroviaria, caminera, ductos o cabotaje, que agilicen o hagan más eficientes el transporte de merca ncías, potenciando el sistema de producción o la cadena logística de comercio exterior y previniendo que el sistema de transporte se transforme en una eventual barrera al crecimiento de la economía. 1.4 Los objetivos específicos son: I Analizar los antecedentes relevantes e información de costos. En particular de los estudios recientes referentes a competitividad en el contexto de accesos portuarios y logística, y estudios que traten el cabotaje marítimo. I Caracterizar el escenario tecnológico actual y definir e scenarios alternativos futuros, de manera de conocer las restricciones actuales de los sistemas de apoyo a la operación ferroviaria, vial y de otros modos, y sus posibilidades de evolución. I Analizar, validar, actualizar y sistematizar la información de co stos unitarios ($/ton – km) por modo bajo diferentes situaciones. I Estimar costos medios de transporte por modo, considerando la participación y organización industrial observada por tipo de industria, mercado y zona geográfica. I Identificar y analizar proye ctos de inversión a partir de un análisis de concentración de demanda y costos de opciones modales. I Orientar a la autoridad respecto de las acciones que debe comprometer o incentivar, para promover mejoras de competitividad al transporte interurbano de ca rga.
PAGE – 10 ============
Informe final 2 Detalle de tareas 1.5 Las tareas desarrolladas como parte de este estudio son las siguientes: 1. Recopilación y análisis de estudios relevantes y antecedentes de costos. 2. Ajuste metodológico. 3. Definición de tipologías y ámbitos para el análisis de costos. 4. Análisis y validación de la información de costos. 5. Sistematización de la información de costos. 6. Análisis crítico de la demanda por transporte. 7. Proposición y análisis de proyectos específicos. 1.6 Este informe incluye la totalidad de las tareas antes señal adas .
PAGE – 11 ============
Informe final 3 2 Revisión de a ntecedentes 2.1 A continuación se detalla la información relevante por modo obtenida de los estudios de base y de otros estudios revisados por el consultor . Revisión antecedentes estudios referidos a movimiento de carga Actualización Plan Director de Infraestructura MOP, 2009 2.2 El objetivo de este estudio fue identifica r planes de inversión en infraestructura, para establecer un conjunto de inversiones tendientes a mejorar la competitividad del país a través de la conectividad e integración. 2.3 Para esto se identificaron complementariedades entre los diferentes proyectos, se establecieron actuaciones de gestión integrada pública y privada, y se identificaron eventuales incompatibilidades entre proyectos y regulaciones existentes. 2.4 Las ideas y proy ectos de infraestructura resultantes de estas etapas, se clasificaron en temas modelados y temas no modelados. Para la evaluación de los primeros se utilizó TRANUS que es un sistema de modelación integral que combina localizació n de actividades, usos del s uelo y el mercado inmobiliario con un modelo multimodal de transporte. Los temas no modelados, en tanto, fueron tratados con metodologías alternativas. 2.5 Finalmente se entregó una cartera de proyectos que integraba ambos tipos de proyectos. 2.6 Respecto a inform ación de movimiento de carga y costos asociados, se puede destacar que para la modelación realizada en TRANUS se consideraron los siguientes tipos de cargas y modos: I Carga liviana Camión sencillo (dos ejes) Avión de carga Carga general pesada Camión con ac oplado para carga general pesada Ferrocarril carga general pesada, FEPASA I Graneles líquidos: Camión con acoplado para graneles líquidos. Ferrocarril para graneles líquidos, FEPASA. Ferrocarril para graneles líquidos, TRANSAP. Barco para graneles líquidos. Mineroductos. I Graneles sólidos: Camión con acoplado para graneles sólidos. Ferrocarril graneles sólidos, FEPASA. Ferrocarril graneles sólidos, FERRONOR.
28 KB – 172 Pages