by M Mier · Cited by 30 — envuelven en un entorno altamente competitivo. El concepto de inteligencia competitiva es usado a menudo como sinó- nimo de información estratégica y de
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273Boletín IIE, noviembre-diciembre del 2002IntroducciŠnEn la nueva economía, aquélla en la que el proceso de toma dedecisiones se torna cada vez más dinámico, la información ad-quiere un valor fundamental para las organizaciones que se des-envuelven en un entorno altamente competitivo.Actualmente, los ejecutivos necesitan de un sistema de alerta queles suministre oportunamente información relevante de su entorno, para tomar decisiones con un nivel de certidumbre que le permita a la organi-zación mantener su ventaja competitiva.La globalización de los mercados y la velocidad con que se pre-sentan los desarrollos científicos y tecnológicos demandan el uso de sistemas de monitoreo orientados al mercado y a las tecnologías, tantoen sectores público como privado, capaces de identificar nichos de opor-tunidad para el desarrollo de la organización.En respuesta a esta demanda es que surge la inteligencia compe-titiva (IC) como un proceso de recopilación, análisis y uso sistemático deinformación relevante sobre eventos externos y tendencias que afectanel desarrollo de la organización.Origen de la inteligencia competitivaEl concepto de inteligencia competitiva es usado a menudo como sinó- nimo de información estratégica y de alta confidencialidad, fundamen- talmente en los organismos de inteligencia de casi todos los países. Laarticulación de datos permite a esos organismos estructurar la informa-ción y construir sistemas de inteligencia con perfiles de personas y organizaciones de interés para el de- sarrollo de su estrategia y consecución de sus objeti-vos.Sin embargo, este proceso no es privativo delas esferas gubernamentales; en el entorno de los ne- gocios se desarrolla una actividad de competenciasimilar, donde las empresas buscan conocer con opor- tunidad la estrategia de sus competidores y antici- parse a sus movimientos para mantener una ventaja competitiva y permanecer en un mercado cada vez más dinámico.Desde hace ya más de dos décadas se trasla-dó a los mercados el concepto de inteligencia com-petitiva con un carácter más inte-gral en comparación con los mé-todos tradicionales de seguimien- to del entorno. No obstante, su aplicación inicial es tímida y fue apartir de la fundación en 1986 dela Sociedad de Profesionales para la Inteligencia Competitiva (SCIP, siglas en inglés de Society forCompetitive Intelligence Professio-nals) que adquirió un papel funda- mental en el proceso de toma de decisiones (Kannan, 2002).Actualmente se habla de in-teligencia competitiva (Competitive Intelligence), o también de inteli- gencia de negocios (BusinessInteligencia competitiva: un factorimportante para construir una tradiciŠntecnolŠgicaMatilde Mier T.Inteligencia competitiva es unafunciŠn utilizada por las orga-nizaciones para que los ejecuti-vos cuenten con la informaciŠnestrat”gica oportunamente ytomen acciones efectivas antesde que los eventos ocurran.273Boletín IIE, noviembre-diciembre del 2002
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274Intelligence), inteligencia económi-ca (Economic Intelligence), inteli-gencia corporativa (Corporate Intelligence) o vigilancia competi- tiva (Competitive Surveillance),como las expresiones más difun-didas en la jerga administrativa. Y aun cuando entre ellas existen li-geras variantes, esencialmentese orientan hacia el mismo obje-tivo: fortalecer la ventaja compe- titiva de las organizaciones me- diante un conocimiento más diá-fano de las condiciones del en-torno, para apoyar el proceso de toma de decisiones con informa- ción analizada y con valor agre-gado.Para las organizaciones, laIC surge como una forma de ex- plorar el entorno y disponer de in- formación estratégica susceptiblede ser utilizada como apoyo al pro-ceso de toma de decisiones y al fortalecimiento de las ventajas competitivas.Concepto de inteligencia competitivaEn el marco de los negocios, Ashton y Klavas (1997) definen a la IC como la información útil sobre el entorno de negocios que puede afectar la posición competitiva de la empresa. De considerarse esa definición,se puede decir que la IC enfoca sus esfuerzos a eventos relevantes delentorno, poniendo énfasis en la información de los competidores, pro- veedores, clientes y los negocios en general, así como en el desarrollo del mercado para obtener información útil en la toma de decisiones.La inteligencia tecnológica (IT) es una forma particular de IC queenfoca a la tecnología y su base científica como componente de los negocios, además presta atención a las funciones de investigación y desarrollo en una organización. La IT se centra en el seguimiento y elanálisis estratégico de los avances científicos y tecnológicos. Ese con-cepto implica el conocimiento del entorno externo e interno de la organi- zación, aplicado al proceso de la toma de decisiones.Para algunas organizaciones, como es el caso del Institutode Investigaciones Eléctricas, el término IC es un concepto global queabarca a la IT; pues se trata de una función integral orientada a laciencia y la tecnología, a los mercados y a los competidores como elementos esenciales para construir un Sistema de Inteligencia Com-petitiva en Centros de Investigación.Como función integral, la IC se lleva a cabo a través deun proceso sistemático que facilita el seguimiento de oportunidades de innovación, nuevas tendencias tecnológicas, estrategias de com-petidores, clientes y proveedores, anticipación de necesidades, etc.Si se considera el alcance que le dan esos elementos a unsistema de IC bajo un enfoque integral, es posible replantear a ésta como la función que comprende un proceso de recopilación, validación, análi- sis y uso sistemático de información estratégica sobre eventos externosy tendencias tecnológicas que impactan el desarrollo de la organizacióny que alimenta el proceso de toma de decisiones.El proceso de la inteligencia competitivaLas etapas de la IC configuran un ciclo que se define como el proceso mediante el cual la información es recuperada, conjuntada, evaluada, analizada y puesta a disposición de quienes toman las decisiones, comose puede ver en la Figura 1; de tal suerte que formalizar un sistema deIC permite transformar la información tradicional en un verdadero recur- so para la toma de decisiones.NecesidadesEl principal motor del proceso lo conforman las necesidades individua- les o colectivas que los encargados de tomar las decisiones comunicanal grupo de IC; grupo que varía en el número de personas de acuerdocon el tamaño de la organización.PlaneaciŠnA partir de tales necesidades se lleva a cabo la planeación del ejerci-En la IC, el an⁄lisis de patenteses una t”cnica fundamentalpara llevar a cabo el seguimien-to tecnolŠgico y de la compe-tencia.Artículos técnicos
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275Boletín IIE, noviembre-diciembre del 2002cio de Inteligencia, se enfoca la búsqueda de la información de acuerdocon el objetivo y se formulan las hipótesis de trabajo emanadas del conocimiento de los expertos de la IC; éstas deben responder a las interrogantes planteadas como directrices de búsqueda para identifi-car las fuentes en las que se recopilará la información y también esta-blecer la forma y el tiempo en que habrán de enviarse a los usuarios los resultados obtenidos.RecopilaciŠnEn la primera etapa práctica del proceso de IC se ejecuta la recopilación de la información a través de las fuentes públicas, que pueden ser im-presas, electrónicas o comunicaciones verbales. El tipo de fuentes autilizar es determinado de acuerdo con el caso a tratar, poniendo espe- cial atención en la formalidad y confiabilidad de las fuentes selecciona- das.La capacidad de discriminación de la información juega un papeldeterminante para llevar a buen término un ejercicio de inteligencia com- petitiva. Obtener información sustancial en fuentes electrónicas como Internet es cada vez más difícil por la cantidad y calidad de la informa- ción que circula en la red. En el ejercicio de la aplicación sistemática delproceso es fundamental no perder de vista el objetivo y las fuentes iden-tificadas en la planeación de la IC. En un sistema de IC, la recopilación de los datos debe ser un proceso continuo que provea de materia prima al sistema.EvaluaciŠnUna vez recopilada la información, se somete a una evaluación para ase-gurar la veracidad de la misma, se coteja y valida contra otras fuentes y, finalmente, se comenta entre los involucrados en el proceso.An⁄lisisCon la información ya validada, es posible iniciar la etapa medular del proceso de IC que es el análisis de inteligencia, mismo que se dis-tingue del análisis tradicional porsu enfoque, contenido, alcance y validación. Obsérvense las dife- rencias en la Tabla 1. El análisis de IC se definecomo un paso en el proceso de in-teligencia en el que la información se sujeta a un examen sistemáti- co para identificar los hechos rele-vantes, las relaciones significativasy derivar los resultados clave y las conclusiones (Herring, 2001). Sedebe realizar por profesionalescapaces de agregar valor a la in-formación y no sólo concretarse a entregar la recopilación de in- formación estructurada. Las me-todologías analíticas constituyenun proceso sistemático del mane- jo de la información para desa- rrollar nuevo conocimiento y ela-borar juicios válidos.Existen diversas metodolo-gías de análisis que se utilizan en el proceso de IC, entre ellas des-tacan las siguientes: el análisis delperfil de los competidores, el aná- lisis FODA (fortalezas, oportunida- des, debilidades y amenazas) apli- cado a la propia organización y asus competidores; el análisis de losescenarios del mercado, de los competidores y las tendencias tec- nológicas; los juegos y estrategiasde guerra mediante el uso de soft-ware especializado; la ingenieríaCiclo de inteligencia competitiva (adaptado de Breakspear, 2000).Figura 1La IC surge como una forma deexplorar el entorno y disponerde informaciŠn estrat”gica sus-ceptible de ser utilizada comoapoyo al proceso de toma dedecisiones y al fortalecimientode las ventajas competitivas.
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276en reversa para conocer los mate-riales del diseño y funcionamiento de los productos competitivos; elbenchmarking para identificarmejores prácticas y el análisis depatentes a partir de los ciclos de vida específicos de las tecnolo- gías, entre las más importantes.El análisis de patentes esfundamental para el estudio de la dinámica de la tecnología. Las or- ganizaciones usan la información de patentes básicamente comouna herramienta de conocimientogenerado a partir de su resumen, ya que da cuenta de lo que se está haciendo en el campo tecnológicode su interés. También son consi- deradas como un indicador tecno- lógico, producto de un análisis es- tadístico, que involucra a un am-plio número de patentes paraidentificar patrones de comporta- miento tecnológico, tecnologíasemergentes, competencias medulares de los competidores y tenden-cias tecnológicas que pueden afectar la estrategia de la organiza- ción. En la IC, el análisis de patentes es una técnica fundamentalpara llevar a cabo el seguimiento tecnológico y de la competencia.En esta etapa del proceso, además de contextualizar la informa-ción colectada, se reportan los hallazgos específicos, se pronostican eventos o tendencias y se plantean recomendaciones de acción.DiseminaciŠnHacer que los resultados de la IC lleguen al usuario adecuado entiempo, lugar y forma es el objetivo de la última etapa del proceso. Ladiseminación de los resultados del ejercicio de IC se debe llevar a cabo antes de que el evento suceda, con la anticipación suficiente para que se tomen las acciones pertinentes. La información puedeser comunicada en una reunión prevista para ese fin, a través de co-rreo electrónico, colocada en un sitio de Intranet expreso para ello o bien, entregada por escrito y de manera personal. De tal modo que quien tome las decisiones esté en posición de emprender accionesen beneficio de la organización.Los beneficios de la IC refuerzan la competitividad de las organi-zaciones, como es fácil advertir en los ejemplos exitosos de sistemas estructurados en países como Japón, Estados Unidos y algunos otrosde Europa; particularmente en las empresas de mayor reconocimientoen el mundo, como son: Microsoft, Motorola, Procter & Gamble, General Electric, Hewlett Packard, Coca-Cola, Intel, entre otras. En el caso de México, algunas de las empresas practicantes de la IC son: Cemex, Telmex, Pemex, Grupo ICA, Grupo Girsa, etc., y algunos centros de in-vestigación como el Instituto Mexicano del Petróleo y el propio Institutode Investigaciones Eléctricas.La inteligencia competitiva en el Instituto deInvestigaciones El”ctricasEn instituciones de vanguardia tecnológica orientadas a la competitivi-dad, como el IIE, resulta de gran conveniencia el desarrollo de sistemasEnfoques de an⁄lisis (adaptado de Alcantar, 2000).Tabla 1Análisis tradicional deAnálisis de inteligencia negociosEnfoqueEsencial para medir desempeñoEsencial para identificarde la organización (interno).oportunidades y amenazas (externo).ContenidoÉnfasis en la informaciónÉnfasis en la información retrospectiva y cuantitativa.prospectiva y cualitativa. AlcanceEntorno interno y externo.Muy dirigido al entorno externo. ValidaciónImportancia limitada.Alta prioridad. Las etapas de la IC configuranun ciclo que se define como elproceso mediante el cual la in-formaciŠn es recuperada,conjuntada, evaluada, analiza-da y puesta a disposiciŠn dequienes toman las decisiones.Artículos técnicos
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277Boletín IIE, noviembre-diciembre del 2002de IC que apoyen al proceso de toma de decisiones en torno a la cienciay tecnología, al mercado y a los competidores.En el año 2000, el IIE emprendió un esfuerzo en este sentido bajoun esquema centralizado de IC orientado al monitoreo tecnológico, de mercado y de competidores. Fundamentalmente, con el objetivo de ana-lizar y procesar la información sobre los eventos relevantes del entornotecnológico y del mercado, que le permitieran a la institución mantener y acrecentar su competitividad dentro de un entorno altamente dinámico.El desarrollo de la función de IC ha sido concebida con base enlos siguientes cuatro niveles de servicios de IC sobre los factores queafectan el quehacer de la institución, como se puede ver en la Figura 2.El primer nivel de servicio consiste en detectar, analizar, compac- tar, procesar y enviar diariamente información sobre el sector energético en los planos nacional e internacional, en sus ámbitos de operación,política, estrategia y prospectivatecnológica de interés para losusuarios de IC. Este servicio se es-tructura en una página de correo electrónico de fácil acceso y lectu- ra rápida.La actividad de monitoreocon base en perfiles, busca orien- tar el seguimiento de la informa- ción a las necesidades particula- res de cada gerente. Se desarro-lla a partir de la composición detres elementos que definen el al- cance del sistema de IC. Cada uno de estos elementos representa unrenglón del esquema en el que seformulan las preguntas que me- diante el proceso de IC se desea responder. La Figura 3 muestra de manera simplificada el alcance delmodelo de IC fincado en tres de sus elementos, similar al propues- to por Ashton y Klavans (1997). El perfil de cualquier geren-cia se define mediante la aplica- ción de un análisis FODA, con mi- ras a identificar sus clientes actua-les y potenciales, sus principalescompetidores, sus capacidades tecnológicas y, en general, sus for- talezas, debilidades, oportunida-des y amenazas. Con este cono-cimiento se efectúa el monitoreo tecnológico y de mercado, que in- cluye la identificación de patentes existentes en su campo de inves-tigación.En el tercer nivel, la investi-gación dirigida es un servicio que responde a las solicitudes especí-ficas de IC sobre un evento en par-Niveles de servicios de inteligencia competitiva en el IIE.Figura 2la IC enfoca sus esfuerzos aeventos relevantes del entorno,poniendo ”nfasis en la informa-ciŠn de los competidores, pro-veedores, clientes y los nego-cios en general, as™ como en eldesarrollo del mercado para ob-tener informaciŠn œtil en latoma de decisiones.Elementos del modelo de inteligencia competitiva en el IIE.Figura 3
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278ticular, que puede ubicarse en el ámbito tecnológico o de mercado. La atención de esas solicitudes requie-re de un sistema maduro de IC con recursos huma- nos suficientes y herramientas de software especiali-zadas para optimizar el ejercicio de recopilación yanálisis de la información; de tal modo que permitaarribar a la cúspide de la pirámide donde el equipo de profesionales y la estructura del sistema, favorecen eldesarrollo sistemático de la función de IC.Ya en el último nivel, el sistema habrá adquiri-do la solidez y capacidad necesarias para formular pronósticos estratégicos de mercado y tendencias tec- nológicas, con indicadores a corto y largo plazo, ex-presados en escenarios de competitividad y mapastecnológicos. De igual modo, estará en posición de proponer alternativas de acción que impulsen estra- tegias proactivas para sustentar la ventaja competiti-va de la institución.La ejecución de los servicios del sistema de ICdel IIE debe apoyarse en una base de conocimiento organizacional para definir criterios de monitoreo yagregar valor a la información a lo largo de ese pro-ceso. Aun en la etapa actual de desarrollo del siste- ma de IC en el IIE, ya se perciben sus ventajas y uti- lidad para el logro de los objetivos institucionales. Tal es el caso de la Gerencia de Geotermia, que formaparte del ejercicio de seguimiento con base en perfi- les, el servicio de IC representa un elemento de apo- yo para el proceso de planeación estratégica y toma de decisiones.ConclusionesLa globalización del mercado y la velocidad de losavances tecnológicos impulsan a las organizacionesa usar sistemas dinámicos de gestión de información, que les permitan transformar los simples datos en IC para tomar decisiones con oportunidad y bajo mayorcertidumbre. Contar con la IC en el momento ade-cuado no tiene consecuencias mágicas, pero sí un impacto directo sobre el resultado inmediato y futuro de cualquier decisión.La IC no se limita a la observación de las pie-zas en forma aislada, ya que su misión es recrear la imagen en su totalidad y analizarla desde una distan- cia que le permita visualizar el contorno y sus mati-ces. El proceso de IC es un desafío a la creatividad ydestreza mental en el que las piezas de informacióndan forma y color a la figura que se desea conocer. Para obtener IC no es necesario contar con todas laspiezas de la información, basta con unas cuantas para poder recrear la imagen.La IC adquiere una dimensión clave cuando darespuestas proactivas a los cambios que se generana corto y largo plazo, y detecta los nuevos desafíos y oportunidades de negocio, identificando aquellos as- pectos relevantes con el poder y la oportunidad parainfluir en la situación competitiva de la organización.Para las instituciones de investigación, la IC re-presenta un medio que permite impulsar el desarrollo tecnológico y fortalecer la ventaja competitiva. Con-forme la IC ayude a convertir los activos intangiblesde la institución en beneficios, constituirá parte de su capital intelectual.Puesto que se reconoce a la información comola fuente de valor más importante de las organizacio-nes, en el IIE se plantea la necesidad de construir un sistema formal capaz de filtrar, analizar y estructurar la investigación para mantener la ventaja competitivade la Institución y reforzar su tradición tecnológica.ReferenciasŁAlcantar, J.; An⁄lisis Estrat”gico con Inteligencia Competitiva,Taller ADIAT, Cuernavaca, Morelos, octubre 2001. ŁAshton, B.W. y R.A. Klavans. Keeping Abreast of Science and Technology, Battelle Press Edit., Estados Unidos, pp. 557,1997.ŁBreakspear, A., Competitive Business Intelligence, Taller, Carleton University, México, D.F, abril 2000. ŁHerring, J.P., fiWhat is Intelligence Analysisfl, CompetitiveIntelligence Magazine, Vol. 1, No. 2, 2001, en: Alcantar, J., fiAnálisis Estratégico con Inteligencia Competitivafl, Taller ADIAT, Cuernavaca, Morelos, octubre 2001. ŁKannan, P.K. Web-Based Analysis for Competitive Intelligence, Journal of Marketing Research, vol. XXXIX, No. 2, 2002,pp.274-275.MATILDE MIER TORRES Licenciada en Administración por el Centro Sindical de Estudios Superiores (1995). Ha cursado diplomados para el desarrollo de Habilidades para Promoción y Comercialización de Servicios Tec- nológicos, y en administración de la Educación de Calidad, asícomo talleres y seminarios relacionados con su campo de trabajo.Actualmente es la responsable de la función de inteligen- cia competitiva en el área de Promoción Tecnológica de la Geren- cia de Difusión Tecnológica del IIE. mmier@iie.org.mxArtículos técnicos
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